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erben steuerfrei

Stand: 28.09.2016

Rund um das Steuerrecht in Verbindung mit dem Erbrecht treten viele rechtliche Fragen auf. Häufig wird dabei die Frage gestellt, wie man "steuerfrei erben" könne.

Die Steuerpflicht bzw. Steuerfreiheit von Erbschaften ist im Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz geregelt. Steuerfreies Vererben ist danach zum einen aufgrund sachlicher Steuerbefreiungen möglich. Eine sachliche Steuerbefreiung gilt z.B. unter bestimmten Voraussetzungen bei der Vererbung eines Eigenheimes. Die sachliche Steuerbefreiung führt dazu, dass der Vermögenszuwachs bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Erbes nicht berücksichtigt wird. Ferner gibt es Freibeträge, innerhalb derer für einen an sich steuerpflichtigen Erwerb keine Erbschaftssteuer zu bezahlen ist. Die Höhe der Freibeträge ist abhängig vom Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser. Die aktuellen Freibeträge betragen für Ehegatten und eingetragene Lebenspartner 500.000 ? und für Kinder und die Kinder vorverstorbener Kinder 400.000 ?.   Wie der Name es schon zum Ausdruck bringt, gilt das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz nicht nur für Erbschaften sondern auch für Schenkungen. Die vorgenannten Freibeträge gelten deshalb grundsätzlich entsprechend für Schenkungen zu Lebzeiten des Erblassers. Sämtliche Schenkungen und Erbschaften von einer Person in einem Zeitraum von 10 Jahren werden zusammengerechnet. Soweit Schenkungen und Erbschaften von derselben Person mit einem größeren Zeitabstand als 10 Jahre erfolgen, können die Freibeträge erneut in Anspruch genommen werden. Durch wiederholte Ausnutzung der Freibeträge ist es so möglich, auch solche Vermögen schenkungs- und erbschaftssteuerfrei zu übertragen, welche an sich die Freibeträge übersteigen.  

Lassen Sie sich zum Thema steuerfrei erben von einer/m Anwältin/Anwalt aus dem Steuer- und Erbrecht beraten. Halten Sie alle vorliegenden Unterlagen bereit.

Wie hilft der Telefon-Anwalt?

1. Fakten sammeln
Unsere erfahrenen Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen verschaffen sich zunächst einen Überblick über den Sachverhalt. Dazu werden Sie Ihnen möglicherweise folgende Fragen stellen:
  • Wie hoch ist der geerbte Reinnachlass und in welche Vermögensgegenstände teilt er sich auf?
  • Wieviele Erben sind vorhanden?
2. Tatbeständen zuordnen
Anhand des eben geklärten Sachverhalts werden die Telefonanwälte Ihr Anliegen einem Problemkreis zuordnen können. Dabei kommen die Berater unter anderem zu folgendem Ergebnis:

Der Telefonanwalt schätzt die Werte der einzelnen Vermögensgegenstände ein, sofern keine genauen Daten vorliegen.

3. Rechtspositionen ableiten
In dieser Phase des Gesprächs werden Ihre ganz individuellen Rechte bestimmt. Jetzt kann Ihnen der Telefonanwalt genau sagen, was Ihnen zusteht und auf was Sie bestehen können. Dabei treffen die Berater auch ganz konkrete Aussagen wie zum Beispiel:

Der Telefonanwalt ermittelt den auf jeden Erben entfallenden Vermögenswert, der der Erbschaftsteuer unterliegt.

4. Handlungsoptionen aufzeigen
Zum Abschluss des Gesprächs klärt der Telefonanwalt mit Ihnen, welche weiteren Schritte für Sie im konkreten Fall sinnvoll und notwendig sind. Mögliche Empfehlungen können sein:

Unterscheidet sich die im Erbschaftsteuerbescheid ausgewiesene Steuerlast von den ermittelten Werten, können Sie Einspruch gegen den Steuerbescheid einlegen.

Maßgebliche Urteile

Hat der Erbe für den Erwerb eine Gegenleistung zu erbringen, steht dies dem Erwerb durch Erbanfall oder Vermächtnis nicht entgegen. Die vom erben erbrachte Gegenleistung wird zum steuerlichen Abzug zugelassen (BFH, BStBl. II 1985/137 (139)).


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